Отчёт о прогрессе Bancor (Февраль 2021)
С момента запуска Bancor v2.1 ликвидность, заблокированная в системе, увеличилась более чем на 2000%, а ежемесячный объем обменов вырос более чем на 1500%, поскольку поставщики ликвидности поспешили воспользоваться преимуществами одностороннего стейкинга Bancor и защиты от непостоянных убытков.
По мере расширения экосистемы и ускорения адаптации разработка идет полным ходом. В этом посте рассказывается о последних достижениях и предстоящих планах, в том числе:
- Вознаграждения за добычу ликвидности BNT: выплачено больше $23M в BNT, и более 85% вознаграждений было зарестейкано
- Bancor Vortex: берите в долг под залог BNT и предоставляйте ликвидность с леверейджем (фаза 1); сжигание vBNT (фаза 2)
- Масштабируя Bancor v2.1: увеличение лимита и оптимизация избранного списка токенов
- Совместная добыча ликвидности: позволяет токен проектам запускать не-BNT добычу ликвидности с односторонним ре-стейкингом
- Вскоре последует редизайн Bancor.network, включая лимитные ордера, новые функции для трейдеров & миграция LP с других AMM в один клик
- Новые API: включая цены, объем, данные о доходах в реальном времени
- Nexus Mutual “защищенная” добыча запущена
- Уровень 2: В тестовой сети запущены контракты Arbitrum с демо фронт-эндом
- Кросс-чейн: Ведутся работы над кросс-чейн мостом с Polkadot и далее.
- Сверхсекретный новый дизайн пула (удоли)
Взгляд на отрасль
Данные показывают, что Bancor набирает обороты среди пользователей, которые хотят надолго оставаться в лонге по своим токенам и избегать непостоянных потерь, обеспечивая при этом ликвидность. Эта стратегия «HODL + LP» направлена на получение более высокой прибыли от комиссий за своп и вознаграждений за добычу ликвидности — не только для поставщиков ликвидности, но и для владельцев протокола, холдеров BNT токенов.
После учета компенсации непостоянных убытков BNT холдеры зарабатывают около 25% от общей суммы свопов. Это примерно в 50 раз выше, чем у других AMM протоколов: например, держатели SUSHI зарабатывают 0,05% комиссионных за своп, в то время как держатели UNI в настоящее время зарабатывают 0% комиссионных за своп.
Дизайн Bancor v2.1 основан на нашем убеждении, что те, кто поддерживает систему, LP, имеют право на 100% ее прибыли. Защита от непостоянных потерь (IL) снижает риск и создает благоприятную среду как для BNT, так и для не-BNT сообществ. Никакая прибыль от торговли не направляется символическим владельцам; платят только рабочим.
Конкурирующие модели токенов просят LP взять на себя риск без защиты, а затем вынуждают их делиться своими доходами с неучастниками. На наш взгляд, этот подход разработан без искреннего учета интересов LP, и в конечном счете не может должным образом стимулировать единственных членов экосистемы, которые имеют значение.
Обновления Протокола
Вознаграждения BNT
Награды за майнинг ликвидности BNT были запущены 2 недели назад в интерфейсе bancor.network. Поставщики ликвидности теперь могут отслеживать и повторно стейкать свои BNT вознаграждения для получения сложной доходности и возврата ликвидности в сеть.
С тех пор, как 27 января были запущены награды, LP было выплачено более $23 миллионов долларов в виде BNT вознаграждений, и 85% выпущенных вознаграждений BNT были повторно застейканы в протокол, создавая больше возможностей для притока ликвидности, не связанной с BNT.
Высокий процент повторного ре-стейка вознаграждений резко контрастирует с типичной “farm & dump’’ деятельностью LP. Односторонние пулы Bancor позволяют повторно застейкать вознаграждения без добавления дополнительных токенов или продажи BNT. В результате давление продаж смягчается, и добавленные доли BNT увеличивают емкость для не-BNT депозитов. Это увеличило ликвидность в сети примерно вдвое за последние две недели.
В связи с тем, что в последние недели стоимость газа Ethereum значительно выросла, мы работаем над оптимизацией обновлений состояния по контрактам вознаграждений, чтобы снизить затраты на газ при предоставлении ликвидности и повторном стейке, а также над развертыванием уровня 2 (подробнее об этом ниже).
Learn how to re-stake your BNT rewards & compound yield
Bancor Vortex
Bancor DAO одобрила поэтапное развертывание Bancor Vortex. Первый этап (Wind-Up) предоставит пользователям возможность брать займы под стейк своего BNT через пул vBNT/BNT и использовать свою ликвидность в сети. На втором этапе (Full Vortex) будет сожжена часть комиссии за своп для vBNT, что превратит токен в дефицитный ресурс.
Больше деталей о планируемом релизе:
1. Wind-Up: как только пул vBNT/BNT занесен в избранный список, ожидает управления, он становится доступным для одностороннего размещения vBNT с защитой IL (одностороннее размещение BNT в пуле будет отключено). После этого пользователи смогут размещать свои vBNT в пуле и получать комиссию за своп или использовать пул в качестве источника кредита, обменивая свой vBNT на любой актив в сети, включая дополнительные BNT. Результатом является структура ссуды на основе кривой облигаций, свободная от риска ликвидации.
2. Full Vortex: Будет введена небольшая плата за весь протокол, которая будет использоваться исключительно для покупки vBNT из пула и его сжигания. Это обновление эффективно взимает плату с поставщиков ликвидности, не связанных с BNT, за страхование от непостоянных убытков и создает новые стимулы для удержания и стейкинга BNT для дальнейшего увеличения ликвидности в сети.
Масшатбируя Bancor v2.1
Оборот увеличивается
Bancor v2.1 продолжает расширяться: DAO контролирует параметры риска и выполняет управленческие предложения, которые позволяют увеличить пропускную способность сети. Напоминаем, что протокол инвестирует BNT в пулы из избраного списка, чтобы соответствовать односторонним не-BNT депозитам. Поставляемый протоколом BNT обычно остается в пуле для получения комиссионных до тех пор, пока BNT и его начисленные комиссии в конечном итоге не будут сожжены. Каждый пул имеет ограничение на количество BNT, которое протокол может предоставить для этой цели. Когда этот предел достигнут, пользователи должны застейкать еще BNT, чтобы пул расширился.
Повышенные лимиты на пулы ETH и LINK оказались успешными. Когда лимиты были повышены, хлынули односторонние депозиты ETH и LINK, что привело к более высокой доходности для LP и протокола. В настоящее время проводится голосование за увеличение лимитов для следующих пулов: ETH, LINK, WBTC, YFI, REN, renBTC, OCEAN, AAVE и SNX.
Прочтите самый последний отчет о состоянии протокола, в котором показано, что совокупная плата за протокол значительно превышает общую стоимость компенсации IL.
Упорядоченный избранный список
Внесение горячих новых DeFi токенов в избранный список одностороннего без-IL решения Bancor является обязательным условием дальнейшего успеха протокола. Однако требование о том, чтобы новые проекты предоставляли BNT в качестве альтернативного актива в их паре, оказалось препятствием для беспрепятственного подключения.
Мы активно работаем над улучшенным методом онбординга для проектов по развертыванию пулов ликвидности, предоставляя ETH (или любой токен) для обеспечения их пулов, прежде чем перейти на стандартный пул V2.1. Этот процесс позволит пулу постепенно повышать уровень IL страхования, позволяя Bancor лучше обслуживать токены на протяжении всего жизненного цикла их роста.
Совместная добыча ликвидности
Проекты токенов скоро смогут запускать программы добычи ликвидности в пулах Bancor в дополнение к любым вознаграждениям BNT. LP смогут зарабатывать двойные вознаграждения и отслеживать доходы от каждой программы вознаграждений отдельно в пользовательском интерфейсе bancor.network, а также повторно стейкать свои BNT или не-BNT вознаграждения для сложной доходности.
Поскольку LP на Bancor не подвержены непостоянным убыткам, вознаграждение за майнинг ликвидности является чистой прибылью. Токен-проекты могут предложить для LP более высокую доходность с меньшим объемом средств, что делает программы вознаграждения на Bancor более устойчивыми. Несколько проектов планируют запустить программы вознаграждений в наших пулах, как только эта функция будет запущена в ближайшие недели.
Редизайн Bancor.network
Мы в Bancor вложили значительные средства в создание самой продвинутой в мире AMM системы, предлагающей функции, которых нет больше нигде. Система теперь отлично подготовлена для демонстрации наших богатых функциональных возможностей смарт-контрактов в пользовательском интерфейсе bancor.network, и недавно мы наняли несколько ключевых сотрудников, чтобы обновить интерфейс.
Несмотря на то, что наши передовые функции LP будут продолжать развиваться, мы также вновь сосредоточили внимание на улучшении интерфейса в отношении обмена токенов. Мы стремимся предлагать трейдерам не только лучшие цены, но и пользовательский интерфейс мирового уровня. Это включает в себя более глубокую аналитику, инструменты построения графиков и более быстрое исполнение на основе недавно запущенных API-интерфейсов Bancor.
Кроме того, в настоящее время разрабатываются две очень востребованные функции: лимитные ордеры и миграция LP токенов из других AMM в один клик.
Новый API
В прошлом месяце мы завершили разработку новой масштабируемой и гибкой серверной части, которая отслеживает и поддерживает все пулы в сети Bancor, предоставляя в режиме реального времени информацию о ликвидности, объеме, доходах и многом другом. Эти данные станут основой новой функциональности и аналитики в bancor.network, а также в любом интерфейсе, который захочет их интегрировать.
Что особенно важно, мы работаем со сторонними поставщиками аналитики, включая CMC, CoinGecko, Token Terminal и другими, чтобы интегрировать наши новые API-интерфейсы и повысить производительность протокола с помощью точных и надежных данных.
Эндпоинты добавляются в наши API документы по мере того как они становятся доступными. Поддержка разработчиков доступна в Telegram-канале Bancor Developer.
«Shield Mining» Nexus Mutual
Bancor Foundation участвует в программе Nexus Mutual «Shield Mining», которая направлена на создание более доступного покрытия смарт-контрактов для поставщиков ликвидности Bancor. Покрытие смарт-контракта защищает LP Bancor от ошибок смарт-контрактов и прямых атак на сеть.
Bancor первоначально предоставит 25,000 BNT холдерам NXM, которые застейкают свои токены на Nexus, чтобы обеспечить покрытие смарт-контрактов для провайдеров ликвидности Bancor.
В тандеме предлагается wNXM для вознаграждения за майнинг ликвидности BNT. Активируя майнинг ликвидности BNT в пуле wNXM на Bancor, майнеры защиты NXM получат дополнительный стимул для того, чтобы получать вознаграждения за майнинг щита BNT и стейкать их в пул wNXM.
Уровень 2
Сильная загруженность Ethereum сделала интеграцию с технологиями уровня 2 более актуальной, чем когда-либо. Мы рады тесно сотрудничать с командой Offchain Labs и готовить контракты Bancor для запуска в основной сети Arbitrum. Контракты Bancor в настоящее время находятся в публичной тестовой сети Arbitrum, и даже был развернут демонстрационный интерфейс. Следите за новостями!
Кросс-чейн
Мы поделились дополнительной информацией о работе Bancor над кросс-чейн мостом с Polkadot. Мы с LiquidApps работаем над развертыванием и планируем запуск тестовой сети в первом квартале.
В отличие от существующих кросс-чейн мостов, запуск узлов которых может стоить тысячи или миллионы долларов, наша реализация будет использовать легкие узлы, которые могут работать в простом веб-браузере.
Это сокращает расходы и время на настройку новых агентов моста и позволяет любому участвовать в безопасной настройке и обслуживании моста. Операторы моста, которые прослушивают входящие транзакции и соответственно ретранслируют транзакции, могут получать компенсацию в BNT, а залог облигаций может быть размещен в BNT. Узнайте больше о текущей работе.
Сверхсекретный дизайн пула
На данном этапе мы не можем поделиться многим, кроме того, что мы работаем над новым дизайном пула, который находится на заключительной стадии исследования и скоро будет запущен в разработку. Дизайн призван упростить наши контракты, что приведет к снижению газовой нагрузки для пользователей. Помимо других преимуществ, дизайн может также поддерживать «увеличение ликвидности» (сверхнизкое проскальзывание) в наших пулах и значительно повышать эффективность использования капитала системы.
Про сообщество
- Новое “как это работает?” видео о Bancor:
- ФРС Сент-Луиса заявляет, что Bancor первыми внедрили автоматизированные маркет-мейкеры.
- Bancor обходит Uniswap & Sushiswap в торговом обороте LINK
- Следите за BancorVortex на Twitter чтобы следить за статистикой Bancor protocol.
- Присоединяйтесь к BancorAlerts в Telegram чтобы отслеживать депозиты ликвидности — примечательные стейки за последние пару неделю включают в себя небезызвестный 0x_b1 со своими стейком в $1.8M в ETH pool, многочисленные киты LINK, и бесчисленные бравые души который выживают в этом климате “высокого газа” с своими стейками до-$500 stakes.
